Simin travaille pour le gouvernement américain dans le cadre d‘un nouveau programme de recensement et va de porte en porte pour interroger les habitants sur leurs rêves. A bord de sa vieille Mercedes bleue marine, elle entame ainsi un voyage décalé dans un Far West moderne, en compagnie d‘un cow-boy qui lui sert de garde du corps et d‘un poète rêveur éperdument amoureux d‘elle.